Recovery Fund

ISIN
GB0032139809

Anteilspreis (22.07.2019)
28.00

Veränderung (%)
0.44

Ziel und Anlagepolitik

Ziel

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen über einen beliebigen Fünfjahreszeitraum, die nach Abzug der laufenden Kostenquote höher ist als jene des FTSE All-Share Index.

Anlagepolitik und -strategie

Kernanlage: Mindestens 80 % des Fonds sind direkt in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und mit beliebiger Größe investiert, die ihren Sitz oder ihre überwiegende Geschäftstätigkeit im Vereinigten Königreich haben.

Sonstige Anlagen: Der Fonds kann auch in andere Fonds (einschließlich von M&G verwaltete Fonds), Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, investieren.

Derivate: Der Fonds kann Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Strategie in Kurzform: Der Fonds verfolgt bei der Analyse und Auswahl jedes Unternehmens einen disziplinierten Ansatz. Die Recovery-Strategie investiert in Unternehmen, die in Schwierigkeiten geraten sind, jedoch das Potenzial haben, nach ihrer Kehrtwende den Aktionären langfristig Renditen zu liefern. Der Ansatz konzentriert sich auf drei Schlüsselfaktoren: Personen, Strategie und Cashflow. Die Entwicklung eines konstruktiven Dialogs mit der Unternehmensführung ist von grundlegender Bedeutung für den Anlageprozess. Der Fondsmanager nimmt eine langfristige Perspektive mit einer typischen Haltedauer von mindestens fünf Jahren ein.

Mit dem Fonds verbundene Risiken

Der Wert der Anlagen und die daraus erzielten Erträge werden steigen und fallen. Dies wird dazu führen, dass der Fondspreis sowie ggf. vom Fonds gezahlte Erträge fallen und steigen. Es gibt keine Garantie dafür, dass der Fonds sein Ziel erreichen wird, und Sie bekommen Ihren ursprünglich investierten Betrag möglicherweise nicht zurück.

Wechselkursänderungen werden sich auf den Wert Ihrer Anlage auswirken.

Wenn es aufgrund der Marktbedingungen schwierig ist, die Anlagen des Fonds zu einem fairen Preis zu verkaufen, um den Verkaufsaufträgen der Kunden nachzukommen, können wir vorübergehend den Handel mit den Anteilen des Fonds aussetzen.

Einige vom Fonds durchgeführten Transaktionen, z. B. die Platzierung von Barmitteln in Einlagen, erfordern den Einsatz anderer Finanzinstitute (z. B. Banken). Wenn eines dieser Institute seinen Verpflichtungen nicht nachkommt oder zahlungsunfähig wird, kann dem Fonds ein Verlust entstehen.

Weitere Informationen

Der Fonds investiert überwiegend  in Gesellschaftsaktien, und es ist daher wahrscheinlich, dass er größeren Preisschwankungen unterliegt als Fonds, die in Obligationen oder Bargeld investieren.

Jährliche Wertentwicklung

Fondsteam

Tom Dobell

Tom Dobell - Fondsmanager

Tom Dobell kam 1992 zu M&G als Manager für britische Aktien im Bereich Altersvorsorge-Sondervermögen, wo er für die Vermögensverwaltung von 16 Pensionsfondskunden zuständig war. Im März 2000 wurde er zum Fondsmanager des M&G Recovery Fund ernannt. Bevor er zu M&G kam, war er bei Phillips & Drew (PDFM) als Fondsmanager in der Abteilung für gemeinnützige Einrichtungen und kleinere Pensionsfonds tätig. Er schloss sein Studium der Landwirtschaft 1986 ab.

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Michael Stiasny

Michael Stiasny - Stellvertretender Fondsmanager

Michael Stiasny ist der Fondsmanager des Charifund und seit dem 1. April 2018 darüber hinaus Manager des M&G UK Income Distribution Fund. Im Februar 2019 wurde er des Weiteren zum Fondsmanager des M&G Dividend Fund ernannt. Er ist zudem der stellvertretende Fondsmanager des M&G Recovery Fund und des M&G Global Recovery Fund. Er kam im Jahr 1998 als Aktienanalyst zu M&G und übernahm 2005 die Leitung für das paneuropäische Aktienresearch. Im Jahr 2011 wurde er zum stellvertretenden Fondsmanager des M&G Recovery Fund ernannt. Michael Stiasny hat einen Abschluss in Philosophie, Politik und Wirtschaft von der University of Oxford. Er ist Chartered Financial Analyst (CFA).

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Gregor Morris

Gregor Morris - Investmentspezialist

Gregor Morris ist der Investmentspezialist im M&G Recovery Team. Er ist außerdem für die M&G Japan und UK Aktienfondspalette verantwortlich. Gregor Morris kam 2012 zum Graduiertenprogramm von M&G, nachdem er sein Studium der Geschichte & Politik an der University of York mit einem BA abgeschlossen hatte. Er ist Chartered Financial Analyst (CFA).

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Ratings

Das Rating basierend auf Anteilsklassen

1 Star Rating

Das Rating basierend auf Fonds

Bronze Standard

Ratings Stand 31.01.19. Das Morningstar Gesamtrating. Copyright © 2019 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Das Morningstar Analyst Rating™. © 2019 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Weder Morningstar noch seine Inhaltelieferanten sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben. Ratings sollten nicht als Empfehlung aufgefasst werden.

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